LATAM INICIA ÚLTIMA FASE DE SU PROCESO DE CAPÍTULO 11 TRAS INSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y BONOS CONVERTIBLES EN LA CMF
"Con el registro por parte de la CMF de los instrumentos aprobados en el plan de reestructuración, estamos dando el último paso en nuestro proceso del Capítulo XI, con vista a emerger a más tardar en noviembre, bien posicionados para el futuro. Valoramos la confianza y el apoyo contínuo de nuestros accionistas y otras partes interesadas y esperamos que el período de suscripción preferente concluya con éxito", dijo el CEO de LATAM, Roberto Alvo.
De las 605.801.285.307
acciones inscritas, 531.991.409.513 serán destinadas a responder a la
conversión de los bonos convertibles y las restantes 73.809.875.794 acciones
serán ofrecidas preferentemente a los
accionistas. El saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se
ofrecerá en los términos aprobados en la Junta Extraordinaria de Accionistas.
Con estos instrumentos junto al financiamiento de salida, el grupo espera
recaudar aproximadamente US$8.000 millones.
El precio de las citadas
73.809.875.794 nuevas acciones de pago se fijó en US$0,01083865799. El valor de
suscripción de los bonos convertibles será de US$1 por bono.
Adicionalmente, el
período legal de 30 días de opción preferente para las nuevas acciones de pago
y los bonos convertibles correrá desde el 13 de septiembre de 2022 hasta el 12
de octubre de 2022.
En mayo de 2020 LATAM
inició, de manera voluntaria, un proceso de reorganización bajo el Capítulo XI
en Estados Unidos.
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